Inhaber, Admins oder Buchhalter können in Pliant Sachkonten anlegen. Aktive Sachkonten können anschließen in der Vorkontierung genutzt und Transaktionen zugewiesen werden.

Wichtiger Hinweis: In Pliant verwenden wir an einigen Stellen den Begriff Unterkategorien anstelle von Sachkonten, weil wir glauben, dass er für Kartennutzer leichter verständlich ist. Zudem gibt es fixe Kategorien, um die (potenziell lange) Liste der Unterkategorien zu strukturieren. Die Namen der Kategorien und Unterkategorien sind für Buchhaltungsexporte nicht relevant. Es wird immer die Sachkontonummer in das Buchhaltungssystem exportiert.

Im Menüpunkt Einstellungen > Buchhaltung > Sachkonten können Sachkonten/Unterkategorien verwaltet werden.

Wichtiger Hinweis: Um die Konfigurationsseite aufrufen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass Sachkonten unter Einstellungen > Buchhaltung aktiviert sind. Wenn Sie eine unserer Buchhaltungssystem-Integrationen aktiviert haben, können Sie Sachkonten nicht deaktivieren.

Unterkategorien und die dazugehörigen Sachkontonummern können erstellt, deaktiviert, reaktiviert oder gelöscht werden. Sie haben die Möglichkeit, die Liste aller Sachkonten zu durchsuchen oder über ein Dropdown-Menü nach Status (aktiv, inaktiv, alle) zu filtern.

Zur Anlage eines neuen Sachkontos werden die folgenden Werte benötigt:

Klicken Sie auf den Button Unterkategorie hinzufügen, um eine neue Unterkategorie anzulegen. Legen Sie dann den Namen, die Nummer und die Kategorie fest. Die neu angelegte Unterkategorie ist sofort in Pliant verfügbar und kann Transaktionen zugewiesen werden.

Um nicht mehr benötigte Unterkategorien zu deaktivieren, markieren Sie diese in der Liste aller Unterkategorien und klicken im Fenster Unterkategorie bearbeiten auf Deaktivieren. Bestätigen Sie dann die Aktion im folgenden Dialogfenster. Dadurch werden alle Vorgänge, denen diese Unterkategorie zugeordnet war, weiterhin korrekt angezeigt. Es ist jedoch nicht mehr möglich, dass Benutzer dieser Unterkategorie Transaktionen zuordnen. Deaktivierte Unterkategorien werden in der Liste aller Unterkategorien ausgeblendet, können aber über die entsprechende Filteroption angezeigt werden.

Deaktivierte Unterkategorien können jederzeit wieder aktiviert werden. Setzten Sie den Filter auf die Option Nur inaktive und klicken Sie auf die deaktivierte Unterkategorie und bestätigen Sie die Aktion in der Dialogbox mit einem Klick auf Aktivieren.

Deaktivierte Unterkategorien können gelöscht werden, wenn sie nicht mehr mit einer Transaktion verknüpft sind.