💡DieseFunktion befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase, was bedeutet, dass wir sie wahrscheinlich in den nächsten Monaten auf der Grundlage des Feedbacks unserer Kunden verbessern werden. Wenn Sie den Quickbooks Online-Export nutzen möchten, kontaktieren Sie uns bitte entweder telefonisch unter +49 30 54453778-0, über den Chat in unserer mobilen oder Web-App oder indem Sie ein Ticket über unser Support-Formular einsenden .
Pliant ermöglicht Ihnen den Export von Transaktionen nach Quickbooks über unsere Buchhaltungsexportseite. Beim Export werden sowohl die Belege als auch die Daten der Vorbuchhaltung (z.B. Sachkonten, Lieferanten/Händler, Mehrwertsteuersätze ...) mit Quickbooks synchronisiert.
Wie richte ich die Integration zu Quickbooks in Pliant ein?
(1) Gehen Sie zu Einstellungen > Buchhaltung > Quickbooks Online (Registerkarte) oder verwenden Sie die Verknüpfung auf der Seite mit den Integrationen.
(2) Verbinden Sie Pliant mit Quickbooks, indem Sie auf "Verbinden" klicken.
Wichtig: Sie müssen Ihre Anmeldedaten zur Hand haben, um die erste Verbindung herzustellen. Nachdem Sie die Verbindung in Quickbooks hergestellt haben, werden Sie wieder zu Pliant zurückgeleitet.
(3) Wählen Sie unten auf der Seite aus, welche Sachkonten und Mehrwertsteuersätze für die Vorabrechnung in Pliant verfügbar sein sollen (dies kann später jederzeit geändert werden), indem Sie auf "Setup Sync" klicken.
Bei Sachkonten müssen Sie diese auch den Zahlungskategorien zuordnen. Dies kann über das Sachkonto oder durch Auswahl mehrerer Konten geschehen.
(4) Optional: Ordnen Sie bestehende Tracking-Kategorien (z.B. Klassen) ****den Kostenstellen und/oder Kostenträgern in Pliant zu, um sie für die Vorkontierung in Pliant verfügbar zu machen (Optional)
(5) Nach erfolgreicher Verbindung definieren Sie das Bankkonto sowie den Standardlieferanten und Standardkunden auf der Seite Allgemeine Buchhaltungseinstellungen
(6) Nach der Einrichtung gehen Sie auf die Seite Buchhaltungsexport, um die Transaktionen zu exportieren.
Während des Einrichtens ...
importieren wir Sachkonten, Mehrwertsteuersätze und Tracking-Kategorien automatisch in Ihr Pliant Unternehmen. Vorhandene Sachkonten, Mehrwertsteuersätze, Kostenstellen und Kostenträger werden automatisch deaktiviert.
wir setzen Sachkonten und Mehrwertsteuersätze als Pflichtfelder für den Export, da diese Datenfelder in Quickbooks obligatorisch sind
Wie exportiere ich Transaktionen nach Quickbooks in Pliant?
Navigieren Sie zu Buchhaltungsexport und beginnen Sie mit der Überprüfung und/oder der manuellen Zuweisung der erforderlichen Daten (z. B. Hochladen von Belegen, Hinzufügen von Belegnummern, Zuweisung von Sachkonten, Mehrwertsteuersätzen, Kommentaren ...)
Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie nach Quickbooks exportieren möchten, und verschieben Sie sie über die Export-Warteschlange auf die exportierte Seite (weitere Informationen zur Verwendung unseres Buchhaltungsexportflusses finden Sie in diesem Artikel)
Der Export wird im Hintergrund ausgelöst und wir informieren Sie über das Ergebnis anhand der Statusanzeige oben auf der Seite
Wichtig!
Wenn ein Beleg zu einer Transaktion hochgeladen wird, verknüpfen wir den Beleg automatisch mit der Zahlung in Quickbooks.