💡Diese Funktion befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase, was bedeutet, dass wir sie in den nächsten Monaten auf Grundlage des Feedbacks unserer Kunden verbessern werden. Wenn Sie den Xero-Export nutzen möchten, kontaktieren Sie uns bitte entweder telefonisch unter +49 30 54453778-0, über den Chat in unserer Mobil- oder Web-App oder indem Sie ein Ticket über unser Support-Formular senden.
Mit Pliant exportieren Sie Transaktionen über unseren Buchhaltungsexport nach Xero. Dabei werden sowohl Belege als auch vorab erfasste Buchhaltungsdaten (z.B. Sachkonten, Lieferanten/Händler, Mehrwertsteuersätze, etc.) mit Xero synchronisiert.
Die Integration von Pliant zu Xero aktivieren
(1) Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltung > Xero (Registerkarte) oder verwenden Sie die Verknüpfung auf der Integrationsseite.
(2) Verbinden Sie Pliant mit Business Central, indem Sie auf „Verbinden“ klicken.
Wichtig: Sie müssen Ihre Anmeldedaten zur Hand haben, um die erste Verbindung herzustellen. Nachdem Sie die Verbindung in Xero eingerichtet haben, werden Sie zurück zu Pliant weitergeleitet.
(3) Wählen Sie unten auf der Seite aus, welche Sachkonten und Mehrwertsteuersätze für die Vorabbuchung in Pliant verfügbar sein sollen, indem Sie auf „Synchronisierung einrichten“ klicken. Dies kann später jederzeit geändert werden.
Für Sachkonten müssen Sie diese ebenfalls den Zahlungskategorien zuordnen. Dies kann über „Sachkonto“ oder durch Auswahl mehrerer Konten erfolgen.
(4) Optional: Ordnen Sie vorhandene Tracking-Kategorien Kostenstellen und/oder Kostenträgern zu, um sie für Vorab-Buchungszwecke in Pliant verfügbar zu machen.
(5) Nach erfolgreicher Verbindung legen Sie auf der Seite „Allgemeine Buchhaltungseinstellungen“ das Bankkonto sowie den Standardlieferanten und den Standardkunden fest.
(6) Nach der Einrichtung gehen Sie zur Seite „Buchhaltungsexport“, um Transaktionen zu exportieren.
Während der Einrichtung ...
importieren wir Sachkonten, Mehrwertsteuersätze und Tracking-Kategorien automatisch in Ihre Pliant-Organisation. Bestehende Sachkonten, Mehrwertsteuersätze, Kostenstellen und Kosteneinheiten werden automatisch deaktiviert.
legen wir Sachkonten und Mehrwertsteuersätze als obligatorisch für den Export fest, da diese Datenfelder in Xero auch verpflichtend sind.
Transaktionen von Pliant zu Xero exportieren
Navigieren Sie zu Buchhaltungsexport und beginnen Sie mit der Überprüfung und/oder manuellen Zuweisung der erforderlichen Daten (z. B. Hochladen von Belegen, Hinzufügen von Belegnummern, Zuweisen von Sachkonten, Mehrwertsteuersätzen, Kommentaren, etc.).
Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie nach Xero exportieren möchten, und verschieben Sie diese über die Export-Warteschlange auf die exportierte Seite (Weitere Informationen zur Verwendung unseres Buchhaltungsexport-Ablaufs finden Sie in diesem Artikel).
Der Export wird im Hintergrund gestartet und wir informieren Sie über das Ergebnis mithilfe der Statusanzeige oben auf der Seite.
Wichtig:
✅ Wenn ein Beleg zu einer Transaktion hochgeladen wird, verknüpfen wir den Beleg automatisch mit der Kontotransaktion in Xero.
✅ Eine Transaktion erstellt einen Kontoeintrag in Xero
1 x Kontotransaktionseintrag
1 x Eingehendes Dokument (wenn eine Belegdatei an die Transaktionen angehängt ist)
✅ In Xero sind Sachkonten und Mehrwertsteuersätze obligatorisch. Achten Sie daher darauf, jeder Transaktion den richtigen Sachkonto und Mehrwertsteuersatz zuzuweisen.