Mit dem Modul Händlerspezifische Buchhaltungsregeln, welches in unseren Plänen Premium & Enterprise enthalten ist, können Teile der Vorkontierung automatisiert werden.
Zunächst müssen Sie in den Einstellungen das Modul "Händlerbasierte Abrechnungsregeln" aktivieren.
Anschließend könne Sie auf der Händlerseite im Hauptmenü einen Händler auswählen, für den Sie eine Regel erstellen möchten.
Im Abschnitt Buchhaltungsregeln können Sie einen Lieferanten, eine Unterkategorie (Sachkonto) und/oder einen Mehrwertsteuersatz für den ausgewählten Händler vordefinieren.
💡Für Lieferanten können Sie die Händlerregel auch eingerichtet werden, indem der Lieferanten einmalig einer Transaktion zugeordnet wird..
Die Regeln werden auf alle zukünftigen Transaktionen angewendet, die bei diesem Händler getätigt werden. Die Zuweisung wird auf Transaktionsebene durch eine blaue Markierung gekennzeichnet.
✅ Mitarbeiter haben jederzeit die Möglichkeit, automatisch zugewiesene Lieferanten, Unterkategorien (Sachkonten) oder Mehrwertsteuersätze manuell zu überschreiben, indem sie den Wert einfach via Dropdown-Menü ändern.
Wird das Modul deaktiviert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiviert, werden die in der Vergangenheit eingerichteten Regeln erneut aktiv.
In Kombination mit unseren kartenbasierten Buchhaltungsregeln können mit Pliant große Teile der Vorbuchungsaufgaben automatisiert werden.