💡DieseFunktion befindet sich derzeit im Early Access, was bedeutet, dass wir sie wahrscheinlich in den nächsten Monaten auf der Grundlage des Feedbacks unserer Kunden verbessern werden. Wenn Sie den MS Dynamics 365 BC-Export nutzen möchten, kontaktieren Sie uns bitte entweder telefonisch unter +49 30 54453778-0, über den Chat in unserer Mobile- oder Web-App, oder indem Sie ein Ticket über unser Support-Formulareinreichen.
Pliant ermöglicht Ihnen den Export von Transaktionen zu Business Central über unsere Buchhaltungsexport-Seite. Beim Export zu Business Central werden sowohl die Belege als auch die Vorbuchhaltungsdaten (z.B. Sachkonten, Lieferanten/Händler, Mehrwertsteuersätze ...) mit Business Central synchronisiert.
Wie richte ich die Integration zu Dynamics in Pliant ein?
(1) Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltung > Microsoft Dynamics 365 Business Central (Registerkarte) oder verwenden Sie die Verknüpfung auf der Seite mit den Integrationen.
(2) Verbinden Sie Pliant mit Business Central, indem Sie auf "Verbinden" klicken .
Wichtig: Sie müssen Ihre Anmeldedaten zur Hand haben, um die erste Verbindung herzustellen. Während der Verbindung wird eine Erweiterung in Ihrer Dynamics-Instanz installiert. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen (bis zu 5 Minuten).
(3) Wählen Sie aus, welche Sachkonten und Mehrwertsteuersätze für die Vorabrechnung in Pliant verfügbar sein sollen (dies kann später jederzeit geändert werden).
Bei Sachkonten müssen Sie diese auch den Zahlungskategorien zuordnen. Dies kann über das Sachkonto oder durch Auswahl mehrerer Sachkonten geschehen.
(4) Optional: Ordnen Sie bestehende Dimensionen den Kostenstellen und/oder Kostenträgern in Pliant zu, um sie für die Vorkontierung in Pliant verfügbar zu machen (Optional)
(5) Nach erfolgreicher Verbindung definieren Sie das Bankkonto sowie den Standardlieferanten und Standardkunden auf der Seite mit den allgemeinen Buchhaltungseinstellungen.
(6) Nach der Einrichtung gehen Sie auf die Seite Buchhaltungsexport, um Transaktionen zu exportieren.
Während des Einrichtens ...
importieren wir Sachkonten, Mehrwertsteuersätze und Dimensionen automatisch in Ihr Pliant Unternehmen. Vorhandene Sachkonten, Mehrwertsteuersätze, Kostenstellen und Kostenträger werden automatisch deaktiviert.
Wir setzen Sachkonten und Mehrwertsteuersätze als obligatorisch für den Export, da diese Datenfelder in Dynamics obligatorisch sind.
Wie exportiere ich Transaktionen nach Dynamics in Pliant?
Navigieren Sie zu Buchhaltungsexport und beginnen Sie mit der Überprüfung und/oder der manuellen Zuordnung der erforderlichen Daten (z. B. Hochladen von Belegen, Hinzufügen von Belegnummern, Zuweisung von Sachkonten, Mehrwertsteuersätzen, Kommentaren ...)
Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie nach Dynamics exportieren möchten, und verschieben Sie sie über die Exportwarteschlange auf die exportierte Seite (weitere Informationen zur Verwendung unseres Buchhaltungsexportflusses finden Sie in diesem Artikel)
Der Export wird im Hintergrund ausgelöst, und wir informieren Sie über das Ergebnis anhand der Statusanzeige oben auf der Seite
Wichtig!
✅ Wenn ein Beleg zu einer Transaktion hochgeladen wird, verknüpfen wir den
Beleg automatisch mit der Zahlung in Dynamics.
✅ Eine Transaktion erzeugt mehrere Einträge in Dynamics
2 Sachbuchungen
1 x MwSt.-Buchung
1 x Bankkonto-Ledger-Eintrag
1 x Eingangsbeleg (wenn eine Quittungsdatei an die Transaktionen angehängt ist)
✅ In Dynamics sind Sachkonten und Mehrwertsteuersätze obligatorisch, also stellen Sie sicher, dass Sie jeder Transaktion den richtigen Satz zuweisen.
💡 Bitte ziehen Sie in Erwägung, unsere Funktion für händlerbasierte Buchhaltungsregeln zu verwenden, um die Sachkonten/Mehrwertsteuersätze automatisch auf der Grundlage des Händlers zu füllen.